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A história passa-se num futuro distante, após a destruição provocada pelo armagedon, onde humanos e vampiros vivem em Guerra.
Com o intuito de proteger os humanos dos vampiros, o vaticano tem de recorrer a outros aliados para manter os humanos em segurança .Peter Abel Nightroad,um padre e o grande Protagonista do anime viaja por vários países como representante do Vaticano.
Abel Nightroad é também um membro da "Ax", um grupo de operações especiais do Vaticano as ordens da cardeal Catherina.
O encontro de Abe com uma jovem moça criada por uma Freira chamada Esther irá determinar a luta e a sobrevivência entre a raça humana e a vampírica.